明确家族的目标、价值观以及对企业或财富未来的愿景。这包括让家族成员参与讨论，以达成共同的愿景，并确保对家族的遗产和愿望达成共识。

识别和培养家族中具有领导和管理企业或财富的技能、能力和承诺的潜在继任者。这可能涉及评估家庭成员的兴趣、能力和承担领导角色的意愿。

提供培训、指导和发展机会，为继任者做好未来角色的准备。这可以包括正规教育、实习、接触业务或财富管理的不同方面以及参与行业协会或网络。

建立健全的治理框架和家族章程来指导决策、解决冲突并确保透明度和问责制。这可能涉及建立家庭理事会、董事会或咨询委员会，以及规范家庭参与和决策的流程。

制定全面的继任计划，概述继任者的时间、角色和责任，以及所有权和领导力的移交。该计划应考虑过渡的法律、财务和税务影响，并确保资产和控制权的顺利转移。

促进家庭内部公开、透明的沟通，让所有利益相关者参与讨论和决策过程。定期的家庭会议、家庭静修和结构化的沟通渠道可以促进有效的沟通并确保家庭成员之间的一致性。

聘请专门从事家族继承规划的专业顾问，例如律师、会计师和家族企业顾问。他们可以提供法律、税务和财务事务方面的指导，并促进家族讨论并协助实施继承计划。

不断审查和更新继任计划，以适应不断变化的情况，例如新的家庭成员、市场动态或业务战略的转变。定期评估继任者的表现和准备情况，并做出必要的调整以确保成功过渡。